发行市值超200亿港元！曹德旺宗族，又撑起一个IPO
江苏常熟，行将迎来一个动力电池独角兽IPO。
4月3日，锂电池制造商江苏正力新能电池技能股份有限公司（以下简称“正力新能”）今起招股，估计2025年4月14日在港交所挂牌上市，中金公司、招银世界联席保荐。
此次IPO，正力新能计划全球出售1.215237亿股H股(占发行完结后总股份的4.84%)，其间90%为世界出售、10%为揭露出售，还有15%超量配股权。每股出价格8.27港元，每手300股，最多募资约10.05亿港元。
以每股8.27港元的发行价核算，正力新能的发行市值将为207.45亿港元，成为继中创新航、瑞浦兰钧之后，港股第三家动力电池头部企业。
更值得注意的是，这只独角兽背面的掌舵者，是福耀玻璃创始人曹德旺的宗族成员，其胞妹曹芳。
从轿车玻璃职业，跨界轿车动力电池，这个IPO，亦是曹芳将宗族生意地图再扩展。
江苏动力电池独角兽，一年营收51亿元
据招股书显现，正力新能以商场需求和技能驱动开发多元电池产品组合。公司首要专心于动力电池产品及储能电池产品的研制、出产及出售，供给电 芯、模组、电池包、电池簇、电池办理体系的一体化计划，致力于拓宽电化学产品的大规模使用。
依据弗若斯特沙利文陈述，在我国：按2024年动力电池装机量计，公司在磷酸铁锂动力电池商场、三元动力电 池商场及动力电池整体商场排名第九名。2022年至2023年，按2023年的装机量同比增速计，公司在动力电池商场装机量前十的企业中排名第2名，在磷酸铁锂动力电池商场装机量前十的企业中排名第1名。
到现在，公司与轿车范畴的龙头企业协作，形成了高质量客户群，其电池产品的客户首要为电动轿车制造商，其动力电池客户包含大型央国企、造车新势力及跨国抢先整车企业。公司在一汽红旗、广汽传祺、零跑轿车、上汽通用五菱、上汽通用等全球多个龙头企业中心车型的电池产品供给比例继续提高。
按事务区分，公司的大部分收入来自动力电池产品，陈述期内占比别离高达96.6%、94.7%、80.7%和90.9%。
因为各年度的动力电池销量均有所增加，陈述期内，正力新能完结了运营成绩的继续增加。
公司收入由2021年的14.993亿元增至2022年的32.903亿元，并进一步增至2023年的41.617亿元，复合年增加率到达66.6%。随后，公司收入又进一步增至2024年的51.303亿元，增幅为23.3%。
来历：正力新能招股书
营收继续增加的一同，公司毛利也从2023年开端了正增加，从2022年的-2.9亿元提高到2023年的2.1亿元，并进一步提高至2024年的7.5亿元，对应的毛利率别离为-8.8%、5.0%及14.6%。
与此一同，公司还从2024年开端扭亏为盈，自2021年至2024年的净利润别离为-4.0亿元、-17.2亿元、-5.9亿元及9101万元。
值得注意的是，成绩体现大步向上的一同，正力新能在2022年至2024年间亦完结了3轮融资，融资总额到达34亿元，出资方阵型包含新中源创投、东南投控、苏创动力出资、窦玉林、吴雅凤等，以及华福出资、东南产投等。
且在2024年7月24日完结B轮融资后，公司的投后估值到达182亿元，2天后，公司便提速赴港IPO。
从轿车玻璃跨界动力电池，曹德旺宗族生意地图再扩展
而这家动力电池独角兽从一级商场奔赴二级商场的死后，其掌舵者曹芳更是不容小觑。
作为福耀玻璃创始人曹德旺的胞妹曹芳，她在兴办正力新能之前，就从轿车玻璃职业，跨界轿车动力电池。
2013年，曹芳就与福耀玻璃另一位高管陈继程，一同创建了常熟新中源创业出资有限公司。当年新中源创投便与丰田合资，创建新中源丰田动力体系有限公司，为丰田的混动、插混车型供给电池体系。值得注意的是，2023年，新中源丰田被正力新能以28亿元股权和近5亿元现金进行收买。
2016年，曹芳的老搭档陈继程也挑选从福耀玻璃离任，二人在常熟成立正力出资，2019年2月，正力出资以1.6亿元出资动力电池厂商塔菲尔。两边合资正式成立正力新能，担任塔菲尔的产能扩张。
正力出资入股塔菲尔9个月后，就跻身我国动力电池20强，成为锂电职业的后起之秀。2020年1月，塔菲尔排名第8位，初次挤进国内前十大动力电池厂商，2020年2月排名第七位。
同年5月份，正力出资以10.8亿元，拿下塔菲尔的控股权。经过之后的重组，原塔菲尔的股东下沉至合资公司正力新能的股东，正力出资直接持股正力新能。
也才有了正力新能乘着新动力轿车加快浸透、动力电池赛道快速增加的春风下，成为VC宠儿的一幕。
来历：正力新能招股书
到IPO前，曹芳和陈继程二人经过正力出资、新中源创投、正力咨询等，操控公司48.56%的股权，又经过共同行动听协议，操控16.04%的股权，算计操控正力新能64.60%的股权。
此外，曹德旺操控的福建耀华持股2.52%，海松本钱持股2.47%。
本文源自：直通IPO
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